一、行业总体发展状况

按照服务于公共部门和商业部门这样两个板块来划分,2021年调研咨询评估行业在商业部门的总体营收规模大约为210亿元年增长5,在公共部门的营收规模大致为260亿元年增长约为6;在数据智能应用行业,商业部分的营收规模为大约136亿元年增长约5,公共部门的营收规模约为408亿元年降幅超过了10。合计营收总规模约为1014亿元,受公共部门预算限制与压缩影响,总体营收规模与2020年相比略有减少。

可以总结出2021年行业业务发展的几个基本特点:一是虽受预算压缩影响,但公共部门业务依然是行业业务大头,公共部门第三方研究评估业务持续增长,包括人口普查、资源普查、自然灾害普查类的普查业务出现了较多的第三方外包合作;二是行业内技术研发投入增加,受国家数字经济战略导向和疫情防控需要的影响,数字化转型和以数字技术为驱动企业的号召力与影响力崛起,标准化与半标化服务产品的价值继续上升;三是内资客户需求成为绝对主导,三资企业与外部投资委托依然呈现下降的状态,本年度海外业务也有所下降;四是在新技术研发和品牌效应支持下,企业规模化的效应进一步突出,业务向规模企业适度集中的趋向开始出现。到2021年底,在调研咨询和数据智能应用领域已有超过10家A股上市公司和新三板上市公司。大约30多家企业成为这一领域的专精特新和专精特新小巨人企业,超过50家企业获得资本市场的投资。这一领域的发展开始进入快车道。

二、从业人员规模估算

目前行业尤其是快速发展中的数据智能应用行业尚无完整和严格的从业人员统计机制,只有有限的调研机制。根据几个渠道的数据估算,目前全行业从业人员应该在200万人左右,其中调研咨询类别和数据智能应用各占一半。调研咨询行业尚有800万左右的兼职人员,数据智能应用行业尚有超过100万左右的外包合作人员。2021年与2020年比较,全职从业人员,在调研咨询部分基本保持稳定,在数据智能应用方面保持5以上的增长。兼职人员和外包人员增长量更大一些。从2022年发展预期来看,数据智能应用端从业人员因应数字经济和数字化治理发展需要,会有较大增长;考虑成本控制需要,兼职人员数量和外包人员规模也会保持较大增长;即使在调研咨询行业,考虑数字化转型需要,技术人才的需求也会有明显增长。

三、开展的主要的年度行业性重点工作

目前调研咨询行业形成了统计局业务主管的中国市场信息调查业协会及其下属的多个行业专业委员会如第三方评估专业委员会、数据智能专业委员会等、中国信息协会市场研究业分会,在数据智能应用领域目前有中国软件行业协会大数据应用分会、以大数据联盟为名义的多个松散行业组织。部分行业领导企业也组织和发起了一些有重要行业影响力的活动。

综合各类组织在2021年的行业性重点工作包括:一是举办行业性的大数据应用技能大赛、大数据应用峰会、数字经济峰会、数字化转型论坛、第三方评估大会;二是推动在营商环境优化、乡村振兴、政务热线与政务服务“放管服”改革、老旧小区改造、环境保护评估、城市大脑与智慧城市、智慧公安与智慧社区、智慧税务等领域的专项业务推广和全程合作,实现业务模式革新;三是推动产学研联动机制发展,推动教育机构、学术组织与行业组织、行业从业机构之间的人才培养联动;四是推动在地方性和部门性的数字经济鼓励政策、人工智能产业政策、算法产业化发展、政务服务与税务服务改革措施,覆盖到本行业的发展;五是开展细分行业的年度发展状况调研与发展对策研究,掌握动态的发展底数。

四、面临的主要问题与挑战

一是预计数字技术驱动的咨询与数据智能应用业务需要更大的研发投入,行业中相对传统企业发展压力大幅加大。传统型客户需求萎缩、传统调研咨询方法的竞争力下降、原来的工作技术与方法论不能满足新的市场需求、传统业务的压价竞争方式和其他恶性竞争手段,导致业内传统型企业的生存空间被进一步压缩。传统型企业的主要创始人与合伙人群体年资相对比较长,不少人已到退休年龄。行业正迎来痛苦的业务重组和转型关键期。相当一部分企业已经、正在或者在这两三年中进入死亡期。这也导致行业从业人员形成一波明显的波动与转移。

二是经济下行导致咨询市场发展压力倍增。目前宏观经济正面临相当的下行压力,以加大基础建设投入方式进行的经济拉动方式与外贸成长,都不容易对本行业起到直接支持作用。本行业正面临商业类客户预算不足、减小项目规模、拉长帐期的直接影响;在公共部门,进一步压缩财政预算支出、公共项目领域招标与项目合作模式的非规范性非透明性非廉洁性操作,也直接制约行业健康发展。

三是人才困局。行业发展需要朝向数字化方向转型,客户提出的新需求需要以新技术新方案加以解决,企业的能力提升可能与人才的获得可能密切相关。但是学校人才很难具有产业技能,一些考证项目提供的人才培训也不具备行业适用性,尤其是数字技术人才与复合型人才严重短缺、行业人才成本较快提升,超过9成的公司认同人才投入与人才竞争力已经成为行业内企业分野的关键元素。

五、下一步主要的行业性对策

基于对咨询行业的整体分析,零点有数行业研究团队提出,行业发展的问题,应该主要由行业组织和行业龙头企业发挥市场力量以产业生态服务方式加以解决。具体来说在三个核心方面可以在新一年度展开工作:一是行业组织做好从业机构与教育结构之间的产教融合试点与推广,为数字化人才培养形成更强的职业技能训练与从业的联通机制;二是全面展开行业机构新业务能力建设覆盖项目,通过多轮次多机构的实训模式,提升青年专业人员的新职业技能,并依次促进行业内机构的协作、参股、并购,以能力转化促机构发展;三是以需求主题形成客户群体与服务群体之间的专题化研讨沟通协作机制,推动更多机构在垂直领域形成专业竞争力。

六、行业发展的政策诉求

咨询行业的发展离不开政策支持,零点有数行业研究团队把咨询行业从业者的政策诉求归纳为以下四点:

一是大力发展平行论证模式。政府重大决策与重要项目论证,考虑不同所有制、本地与外地、不同方法论的两个以上机构提供背靠背双重论证和论证校验。依次优化公共部门、大型国企的咨询分析类项目的决策论证模式;数据智能应用设计预算较大,应严格实施规划、实施、监理与应用评估的隔离机制,为提升智慧服务平台、数据智能应用项目的使用性,应在技术验收的同时推行用户体验评估验收机制。

二是支持行业加大新技术研发投入与新方法论研发投入,对主营业务为咨询与数据智能服务的企业,至少是列入行业排头兵长名单的企业的研发投入,比照国家高新科技企业的研发投入的加计扣除、配套补贴。在结合“一带一路”倡议实施中,对于行业排头兵企业的国际并购合作给予一定的政策支持和补贴。

三是支持行业职业技能人才培养计划。比如通过实施“咨询新型岗位人才年度万人计划”,以专项人才资金补贴支持若干个大学和咨询机构形成“高端人才、中坚人才、基础人才”的硕本多层次、产教双导师、政策行业大学三支持的产业主导型人才培养机制。对于这一机制的年度计划、年度实施与年度产出均有年度评估机制。

四是在咨询行业规模化、集中化、技术驱动化发展趋势中,适度支持龙头型公司形成标志性集中地点便于客户对接和人才对接,提升行业形象,降低发展成本,加快发展速度。在形成政策支持的行业排头兵长名单基础上,以一定数量的排头兵为引导企业入驻,在北京、上海、广州以及武汉、西安、成都、郑州等地形成咨询行业相对集中的“咨询谷”,并在租金优惠、人才政策、税收奖励等方面形成一定的垂直鼓励政策。